필수개념 : 주식 포트폴리오란?

막상 블로그를 시작하니 글 하나를 쓸 때마다 부담감이 생기네요.

(이럴라고 시작한 게 아닌데 ㅎㅎ)

그래도 글을 쓰면 제 자신도 반성을 하게 되는 묘한 현상 때문에 만족해요.

 

오늘도 전업투자자의 루틴대로 주식장이 끝나고,

점심 겸 저녁을 먹고,

두어 시간 개인 휴식 후,

다음날을 위한 준비를 시작해요. (사실 직장보다 무슨 매리트가 있나 싶다가도 에이,, 그래도 행복한 소리 하지 말자 하고 넘기네요)

 

 

 

 

오늘은 코스피 코스닥에 대한 미시적인 관점이 아닌 거시적은 관점으로 정의를 내려보려고 해요.

여러분, 혹시 포트폴리오란 말 들어보셨나요?

당연히 들어보셨을 거예요. 우리는 왜 포트폴리오를 짤까요? 

여러 가지 이유가 있을 거예요.

위험 분배라는 목적이 아마 가장 많을 거예요.

 

그럼 왜 위험 분배를 할 때 포트폴리오를 짜서 여러 분야로 나눌까요?

각 분야마다 성질이 달라서 그래요.

어떤 놈은 올라갈때 어떤 놈은 내려가고, 이런 거죠.

그럼 여기서 포트폴리오를 짤 때 전제조건이 생깁니다.

성질이 다른 것끼리 짜야한다.

 

 

자.. 저 명제가 매우 중요합니다.

다시 한번 말해드릴게요. 

성질이 다른 것끼리 짜야한다

 

 

그럼 우린 주식을 할 때 어떻게 적용을 해야 할까요?

특정 종목을 언급할 건데 , 그냥 아무 의미 없이 언급하는 거니 오해 말아주세요 ㅎ

두 가지 케이스를 이야기해드릴 텐데요.

극단적인 케이스니 이해만 해주시면 돼요.

 

case1) 셀트리온을 매수한 A 씨가 며칠 후 광동제약을 매수하는 경우 

case2) 셀트리온을 매수한 B 씨가 며칠 후 현대차를 매수하는 경우

 

물론 셀트리온이 하락하는 날 광동제약이 상승하는 경우가 생길 수가 있어요. 

하지만 이보다는 서로 분야가 다른 종목을 매수한 B 씨가 좀 더 올바르게 포트폴리오를 구성한 경우라고 볼 수 있어요.

간단한 경우니 이게 정답이라고 말할 순 절대 없어요.

하지만 포트폴리오를 간단하게 이해하자면 이런 경우라는 거예요.

 

자 그럼 조금만 더 거시적으로 바라봐볼게요.

 

case1) 셀트리온을 매수한 A 씨가 현대차 , 네이버를 매수하는 경우

case2) 셀트리온을 매수한 B 씨가 네이버 , 그리고 미국 증시에 상장되어있는 테슬라를 매수하는 경우

 

감이 오시나요? (어느 것이 조금 더 올바른 케이스인지 감이 오시죠~~)

 

 

 

 

잘 따라오시고 계시죠? ㅎㅎ 

 

 

엄청난 자산을 가지고 있는 즉 큰손들의 입장에선 어떻게 바라보고 있을까요?

코스피에서 대형주 하면 떠오르는 종목 하나만 말해보면 삼성전자 겠죠?

평균적으로 그러면 삼성전자와 상대적인 면에서 코스닥주들은 중소형주라고 할 수 있을 거예요. 

대형주와 중소형주의 차이는 변동성면에서도 차이가 있을 테고 , 여러 가지가 있을 겁니다.

 

자,,, 근데요.

미국 주식을 대형주라고 생각해봅시다.

(우리나라보다 시총이 높으니 당연히 대형주라고 생각할수있겠죠?)

그러면 우리나라는 상대적으로 중소형주(음.. 그래도 요즘 코스피 3000 시대니,, 중대형주..?)라고 할 수 있을 거예요.

이런 식이에요. 

좀 더 멋스럽게 말하자면 선진국과 신흥국(이머징마켓)으로 구분할수도 있겠죠.

자산이 많으신 분들은 흔히 우리들이 하는 종목 단위로 포트폴리오를 구성하기보단 이렇게 거시적인 단위로 구성하기도 하죠.

미국주식과 한국주식으로 포트폴리오를 구성!!

 

조금만 더 큰 범위로 또 나가보자면 ,

포트폴리오 구성을 주식 , 원자재 , 부동산 , 이렇게 나갈 수도 있겠죠~

점점 머리가 아파오죠?

사실 한번에 설명드리기가 쉽지가 않네요 ㅎ.

하지만 언젠간 완벽히 이해하셔야 주식을 할때 위험요소를 제거할수가 있어요.

추후에 더 자세한 글 올려보도록 할게요.

 

 

 

 

아직은 저조차도 미약한 개미라 포트폴리오 구성을 저렇게까지 뻗어나갈 순 없지만 , 

다들 한 번쯤은 코스피 코스닥에서의 종목에만 집중하시던 관점을 떠나서 좀 더 크게 바라봤으면 하는 마음에서 글을 써봤어요.

 

긴 글 읽어주셔서 감사하고,

다들 오늘도 수익보시길 바랍니다!!